Suite à son retour dans la forêt, Fils ne peut plus se contenter exclusivement de Père et de suivre ses directives. C'est pourquoi il se lie d'amitié avec une corneille qu'il à épargner car il a appris la compassion. Trouvant les coordonnées de la tombe de sa mère qui est écrit dans un agenda par son père Courge, il a retrouve enterrée au centre de la forêt. On découvre à ce moment que le fantôme à tête de biche est en fait sa vrai mère et la femme de Courge : Dans un flash-back, nous voyons Mère et Courge en humain normale vivant ensemble, heureux et ayant. Mais le père de Mère, un homme alcoolique et fou et mari de la vieille mégère du village, ne supporte pas cette relation et le menace d'un fusil de chasse. Mère et Courge s'enfuit mais le coup de feu blesse Mère tout en cassant une lampe à huile qui met le feu dans la grange et le détruit ainsi qu'il tue le père de Mère. Se réfugiant dans la maison qu'ils ont construit et à l'écart du village mais Mère est mourant et la naissance de leurs bébé, Fils, l'épuise et la tue. Fou de chagrin qui le transforme en un Ogre et fuyant les villageois qui pourrait l’arrêter, il emmène son fils et le corps de sa femme dans la forêt pour le premier le protéger de ce monde dangereux et la seconde pour l'enterrer (c'est pourquoi elle a une tête de biche car elle est une humaine décédée dans la foret comme l'homme chat,grenouille,cheval et la femme poule).

Suite au flash back, fils explique à Père qu'il peut voir Mère, ce qui amène Courge à devenir obsessionnel et demande de la montrer mais on apprendra que seule les enfants peuvent voir les fantômes de la forêt (Fils et Manon). Alors que leurs recherches durent des mois, cette quête exténue Courge qui sent ses forces partir. Craignant pour la santé de son père, Fils va demander à son ami, la corneille qu'il a apprivoisé et lui a appris le nom "Manon", d'envoyer un objet à Manon pour que son père a elle qui est le médecin du village puisse soigner Courge. Après que la corneille est évité les tirs aux pigeons des soldats qui s'ennuyait et d'avoir appelé des camarades pour faire fuir la vieille Ronce (femme du père alcooliques et donc mère de Mère et Grand mère de Fils) qui voulait s'en prendre à Manon, celle-ci reçoit le message mais son père étant absent, elle va elle même dans la forêt pour aider et revoir Fils. Fils et Manon voulant aider Père le temps que le médecin, Fils va chercher de l'eau pour calmer la fièvre de son père. Mais Père se réveille et voyant Manon, une "étrangère" venant du village, est à la fois paniqué et furieux. Dans son agitation, il renverse des bougies au sein de la tente et voyant Fils s'interposer pour protéger Manon devant sa fureur, revois le geste de sa femme face à son propre père pour le protéger. Retrouvant la raison, il demande a Fils et Manon de fuir, ce qui les sauve mais Courge ne s'échappe pas et meurt dans l'incendie. Il renait en tant que fantôme à tête de cerf. Se sentant en paix et heureux en voyant sa femme qu'il cherchait désespérément, il embrasse son Fils et lui indique, avec les autres fantômes de la forêt, qu'à présent il doit sortir de la forêt et vivre avec Manon et son père. Fin.